Créer un événement

 

Pour créer un événement, suivez ces étapes :

1.Dans la rubrique "Agenda" cliquez sur “Nouvel événement” :

2. Complétez le paramétrage de l'événement

  • Vous pouvez l’associer à un dossier. Pour cela cliquez sur “Associer à un dossier”, tapez le nom du dossier, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton “Associer à un dossier”

  • Complétez le titre

  • Cochez le type d'événement

  • Ajoutez une adresse si l'événement a lieu en présentiel

  • Ajoutez des participants en cliquant sur l’icône de carnet d’adresses. Vous pouvez les ajouter à partir des contacts du dossier, du carnet d’adresses, de l’annuaire des avocats ou depuis “Autre” (il sera crée uniquement pour la création de l'événement)

  • Vous pouvez ajouter une description

  • Cliquez sur “Suivant”

3. Complétez le choix des dates et horaires

  • Cliquez sur le jour pour lequel vous souhaitez organiser l’événement.

  • A droite s’affiche le jour : cliquez sur la première case à gauche pour sélectionner l’heure de début.

  • Sur les deux cases de droite procédez de même pour l’heure de fin.

  • Dans l’agenda cliquez sur une autre date. Elle apparait dans la colonne de droite. Sélectionnez des horaires de début et de fin.

  • Cliquez sur « Suivant ».

4. Vous arrivez sur l’écran de validation qui récapitule les informations de l'événements.

Pour envoyer une invitation à un rendez-vous, l’adresse email d’un participant doit obligatoirement être renseignée. Désormais vous pouvez renseigner cette information au niveau de l'écran de validation.

Cliquez sur “Envoyer”.

5. Vous arrivez automatiquement dans le dossier concerné, dans l’onglet Agenda

  • Vous pouvez modifier, supprimer l'événement

  • Vous pouvez le voir dans l’agenda

Pour créer un événement depuis un dossier, cliquez sur “Actions du dossier” puis “Créer un événement”.
 

Email reçu par le participant

Voici un exemple d’email reçu par le participant ajouté au rendez-vous :

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