Dans la rubrique "Contacts" vous pouvez créer un contact, constituer votre liste de contacts accessible dans la nouvelle version d'e-barreau.
Vous pouvez les modifier et les supprimer.
Les contacts créés peuvent être réutilisés pour créer une procédure.
1. Créer un contact
1.1. Accéder à la fonctionnalité
Pour cela deux options :
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Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts puis sur “Créer un contact” :
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Ou dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts, puis sur l'écran du milieu cliquez sur “Créer un nouveau contact” :
1.2. Compléter les champs obligatoires
Vous accédez par la suite au formulaire de création de contact.
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Complétez d’abord les champs obligatoires pour une création de contact ;
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Vous pouvez créer par type de contact :
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une personne physique
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une personne morale
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une autorité administrative
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En fonction du type de contact, les formulaires sont différents.
1.3. Compléter les autres champs
En cliquant sur “Autres champs” en dessous, vous pouvez également renseigner les champs complémentaires et facultatifs :
Astuce : quand vous créez une procédure, vous devrez renseigner l’adresse des parties. Vous pouvez la renseigner ici dès à présent (champs type d’adresse, adresse, ville, code postal et pays, adresse mail) afin de pouvoir les importer directement dans une procédure.
1.4. Enregistrer un contact
Vous disposez de deux options à l’enregistrement du contact :
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Pour créer un dossier à partir du contact, cliquez sur « Créer un dossier ».
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Pour enregistrer votre contact et créer un dossier plus tard, cliquez sur « Enregistrer le contact ».
2. Modifier un contact
Cliquez sur un contact existant :
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S’affichent l'icône “crayon” pour modifier et l'icône “poubelle” pour supprimer :
Si vous cliquez sur l'icône “crayon” :
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Vous accédez à la page “Modifier contact”: tous les champs sont modifiables.
3. Supprimer un contact
Cliquez sur l'icône “poubelle” pour supprimer un contact :
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Un popin s’affiche pour confirmer la suppression
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Cliquez sur “Supprimer” pour confirmer ou “Annuler” pour annuler l’action
Attention : vous ne pouvez pas supprimer un contact qui existe déjà dans un dossier.
4. Consulter vos contacts
Vous pouvez afficher vos contacts par type :
En passant la souris sur un contact, les actions suivantes s’affichent :
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Icône poubelle : vous supprimez le contact. Un contact associé à un dossier ne peut pas être supprimé.
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Icône crayon : vous modifiez le contact
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Flèche grise : vous déroulez les informations de votre contact
